据IPO日报统计,截至6月25日午时,今年以来,港股主板IPO申报公司已达182家,相较去年同期的142家增长了28.17%。
已有13家上市
对于港股主板IPO申报公司的增多,英大证券首席经济学家李大霄对IPO日报表示,主要原因有两个,一是中国经济的强大、基本面的优势,使得符合IPO条件的公司增多;二是港交所近几年来的改革和努力,对IPO公司和资金的吸引力越来越强。
国家统计局官网显示,今年1—5月份,规模以上工业增加值同比增长17.8%,且该数据为扣除价格因素的实际增长率。主要产品产量中,水泥同比增长19.2%、工业机器人同比增长73.2%、新能源汽车同比增长238.9%、智能手机同比增长24.1%、集成电路同比增长48.3%。
(规模以上工业增加值同比增长速度,数据来源:国家统计局官网)
港交所方面,IPO日报初步统计,截至6月25日午时,港股主板上市规则从2018年起共有14次修改。
比如,允许未盈利的生物科技公司上市便是港股2018年的一大重大变革,目前港股通过这条规则上市的公司共有33家。
从首次公告日来看,这182家申报公司中,1月份申报的有18家、2月份为26家、3月份为37家、4月份为39家、5月份为32家、6月份为30家。
值得一提的是,182家IPO申报公司中,有13家已经上市。其中,1月份申报的公司有5家已上市,2月份申报的公司已有4家上市,这13家上市公司中包括先前在美股上市的哔哩哔哩和百度。
北京大学经济学院教授吕随启在接受IPO日报采访时表示,这是因为美股市场定价相对较低,港股市场给出的估值更高,融资数量最大化的目标更容易实现。
(时间摘要,数据来源:IPO日报整理)
起底41家新上市公司
需要指出的是,上述13家公司只是今年港股新上市公司的一部分。截至6月25日午时,同花顺显示,港股今年共有41家新上市公司。
从行业分布来看,这41家新上市公司来自15个行业,包括制药、生物科技和生命科学(7家)、媒体与娱乐(6家)、房地产(5家)、医疗保健设备与服务(4家)、运输(3家)、资本品(3家)等。
(行业摘要,数据来源:IPO日报整理)
从募集资金总额来看,这41家新上市公司的募集资金总额为1946.8亿港元,平均值为47.48亿港元。其中,前十名分别为快手-W(478.35亿港元)、京东物流(282.74亿港元)、百度集团-SW(239.40亿港元)、哔哩哔哩-SW(232.30亿港元)、携程集团—S(97.50亿港元)、联易融科技-W(91.56亿港元)、昭衍新药(65.48亿港元)、医渡科技(47.32亿港元)、汽车之家-S(43.61亿港元)、百融云-W(39.38亿港元)。
(首发摘要,数据来源:IPO日报整理)
营业收入方面,这41家新上市公司中,2020年前五名分别为百度集团-SW(1070.74亿元)、京东物流(733.75亿元)、快手-W(587.76亿元)、携程集团—S(183.16亿元)、优然牧业(146.52亿元)。
(营业收入摘要,数据来源:IPO日报整理)
归母净利润方面,这41家新上市公司中,2020年前五名则分别为百度集团-SW(224.72亿元)、汽车之家-S(34.05亿元)、优然牧业(13.41亿元)、赛生药业(7.54亿元)、中原建业(6.81亿元)。
(归母净利润摘要,数据来源:IPO日报整理)
保荐机构方面,部分新上市公司拥有多个保荐机构,比如百度集团-SW的保荐机构就有Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券资本市场有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司。
从参与保荐新上市公司的数量来看,高盛(亚洲)有限责任公司参与保荐了11家、中国国际金融香港证券有限公司参与9家、摩根士丹利亚洲有限公司参与5家、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited参与3家、UBS Securities Hong Kong Limited参与3家、瑞士信贷(香港)有限公司参与3家、中信里昂证券资本市场有限公司参与3家。
(保荐机构摘要,数据来源:IPO日报整理)